羊奶行業(yè)上市公司：伊利乳業(yè)（02319.HK）、貝因美（.SZ）、伊利集團（.SH）、雅士利國際（01230.HK）、中國飛鶴（06186.HK）等。

本文核心數(shù)據(jù)：羊奶行業(yè)排名、奶粉行業(yè)營業(yè)收入、奶粉行業(yè)集中度等。

一、中國羊奶行業(yè)競爭派系

目前，中國國內(nèi)羊奶市場競爭日趨激烈。 市場參與者按照業(yè)務比重可分為三大派別。 不同派別的羊奶業(yè)務比例分別在80%以上、30%-80%和30%以下。 。 羊奶業(yè)務占比80%以上的上市公司有中國飛鶴、貝因美、雅培； 業(yè)務占比30-80%的上市公司包括東方乳業(yè)、健合國際控股等； 光明乳業(yè)、三元乳業(yè)、伊利中概股、雅士利國際、蒙牛乳業(yè)、回力乳業(yè)的羊奶業(yè)務占比超過30%。

2、中國羊奶行業(yè)市場排名

從整個市場來看，中國飛鶴目前羊奶業(yè)務營業(yè)收入是上市公司中最高的，超過130萬元； 其次是蒙牛股份有限公司，其羊奶業(yè)務營業(yè)收入為128.85萬元，其他公司羊奶業(yè)務營業(yè)收入均未超過100萬元。 值得注意的是，雖然蒙牛、光明、伊利的羊奶業(yè)務占比不足30%，但其羊奶業(yè)務營業(yè)收入排名第二、第三、第五位。

注：上述羊奶業(yè)務營業(yè)收入已從總產(chǎn)值中分離出來，但仍有部分企業(yè)因自身行業(yè)和產(chǎn)品分類而無法與乳制品分離。

3、中國羊奶行業(yè)市場集中度

2015年至2020年，我國羊奶行業(yè)市場集中度逐年下降。 隨著配方注冊制度的出臺和羊奶國產(chǎn)化的發(fā)展，羊奶企業(yè)不斷兼并重組，集中度不斷提高。 現(xiàn)在已經(jīng)上升到中等水平了。 更具競爭力。

數(shù)據(jù)顯示，2020年羊奶行業(yè)市場集中度CR3較2019年有所下降，接近40%。 在此基礎上成都最大的嬰幼兒服裝批發(fā)市場在哪里，前瞻根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境，確定未來羊奶行業(yè)的市場集中度CR3或CR3。 將達到40%。

4、中國羊奶行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評估

——產(chǎn)品布局：主要布局嬰幼兒羊奶

從羊奶產(chǎn)品布局來看，目前國外市場羊奶的主要消費群體以嬰幼兒為主。 但從不同企業(yè)加速布局成年羊奶和中老年羊奶來看，未來非上市企業(yè)的羊奶產(chǎn)品也將逐步進入成年羊奶和中老年羊奶領(lǐng)域。市場。 羊奶市場具有品牌/系列復雜的特點。 不同的品牌/系列代表羊奶針對不同的消費群體，營養(yǎng)成分不同，奶源也不同，如羊奶、奶粉等。

——生產(chǎn)布局：大多數(shù)企業(yè)有兩個或多個生產(chǎn)點

大多數(shù)企業(yè)在中國大陸擁有兩個或兩個以上生產(chǎn)基地/鞋廠，部分企業(yè)還在海外設有生產(chǎn)基地/鞋廠； 只有少數(shù)企業(yè)在海外沒有生產(chǎn)基地。 /鞋廠。

——物流及牧場布局：僅有少數(shù)企業(yè)沒有自己的貨運

從右圖來看，羊奶行業(yè)11家上市公司中，只有3家公司沒有自己的冷鏈貨運，或者采用外包方式對外或內(nèi)運原奶、乳制品等產(chǎn)品。 從牧場情況來看，大部分上市公司已經(jīng)擁有自己的牧場，實現(xiàn)牛奶自供。 只有少數(shù)羊奶行業(yè)上市公司與其他牧場合作成都最大的嬰幼兒服裝批發(fā)市場在哪里，而不是提供自有牧場的原奶。

5、中國羊奶行業(yè)競爭現(xiàn)狀總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前我國羊奶市場競爭者較多，集中度處于中等水平，不同企業(yè)優(yōu)化嬰幼兒羊奶產(chǎn)品，生產(chǎn)成年羊奶和中老年羊奶。牛奶。 牛奶革命的形勢使得現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭日益激烈。 羊奶的替代品包括牛奶、蜂蜜等產(chǎn)品，存在一定的替代品威脅。 考慮到牛奶的普及程度還較低，羊奶對嬰幼兒的威脅較小，但酸奶工業(yè)化程度高、價格低廉，對中老年人和成人羊奶構(gòu)成較大威脅，因此替代品威脅處于中等水平； 羊奶行業(yè)的上游供應商通常是原奶、營養(yǎng)添加劑和包裝公司，因為生產(chǎn)羊奶主要原料原奶的牧場很多，而且很多羊奶行業(yè)都有自己的牧場/合作牧場，但是營養(yǎng)添加劑的制造和添加技術(shù)相對獨特，營養(yǎng)添加劑供應商的議價能力略低于原奶行業(yè)。 總體來看，上游議價能力處于中下游水平； 下游消費市場主要是終端客戶。 由于羊奶品牌/系列較多，消費者選擇較多且同質(zhì)化。 相對較高，因此議價能力較強； 因為羊奶行業(yè)的技術(shù)門檻相對其他高科技行業(yè)來說并不高，但也有一定的資質(zhì)要求（配方注冊）和消費者對品牌的信任度。 因此，新進入者的恐嚇程度處于中等水平。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國羊奶行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。 同時，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)地圖、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商解決方案、IPO募資可行性研究、IPO業(yè)務及技術(shù)寫作、IPO工作文件咨詢等

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